3. Pourquoi investir dans les terres rares ?
Pourquoi investir dans les terres rares . Investir dans les terres rares. placer son argent sur les terres rares
Il est clair comme le montre le graphique ci-dessous que la demande de terres rares a considérablement augmenté depuis l’année 2002. Le taux annuel de croissance de la demande entre 2000 et 2016 s’est situé aux environs de 10%.
D’un point de vue général, la demande de terres rares devrait continuer à augmenter dans les années à venir pour atteindre 200 000 tonnes à 240 000 tonnes en fin 2020 et 2026.
Dans cet article nous allons citer 5 indicateurs qui nous font penser que le prix des terres rares ira vers le haut les années à venir.
Indicateur 1 : Guerre commerciale entre la Chine et les États-unis
Comme nous l’avons vu dans l’article numéro 2 de cette série sur les terres rares (2. Analyse de la production des terres rares depuis 1900), la Chine a un contrôle total sur ce marché, donc logiquement ils sont en mesure d’influencer le prix de ces matières à n’importe quel moment, ce qui provoquera une explosion des prix.
Qu’est-ce qui pourrait pousser les chinois à étouffer les exportations de terres rares ?
Le déclencheur le plus probable est une autre flambée de tensions militaires entre les États-unis et la Corée du Nord.
Comme vous le savez probablement, la Corée du Nord a récemment testé un missile balistique intercontinental qui met les Etats-Unis à sa portée. Elle a également lancé une bombe thermonucléaire, c’est-à-dire une version plus puissante que les bombes atomiques d’Hiroshima et de Nagasaki. Pourquoi investir dans les terres rares
Les nord-coréens n’ont pas encore été en mesure de combiner ces technologies nucléaires dévastatrices dans une seule arme. Mais ils y sont presque.
Les lecteurs de cet article ont également lu : 2. Analyse de la production des terres rares depuis 1900
Les Etats-Unis ne reculeront devant rien pour empêcher la Corée du Nord de développer une arme capable de tuer des millions d’américains.
Le Président Donald Trump ne risque pas de perdre Los Angeles, Dallas, ou Washington DC sur la Corée du Nord. Son administration fera tout ce qu’elle estimera être nécessaire pour empêcher Kim Jong-Un de menacer les grandes villes américaines par la force nucléaire.
Pourquoi les États-unis ne peuvent pas attaquer directement la Corée du Nord ?
Les Etats-Unis ne peuvent pas attaquer la Corée du Nord sans conséquences mortelles. Un échange nucléaire avec la Corée du Nord serait un conflit encore plus dévastateur. Et une guerre de tir conventionnelle entrainerait la mort immédiate de dizaines de millions de Sud-Coréens.Pourquoi investir dans les terres rares
L’armée nord-coréenne compte 15.000 canons et lance-roquettes pointés sur la population civile de la capitale sud-coréenne, Séoul. Ces armes sont creusées dans les montagnes de granit et sont presque impossibles à déloger.
Si les généraux de Kim Jong-Un devaient lui apprendre qu’un missile américain venait d’être lancé contre la Corée du Nord, il lancerait à son tour une attaque sur Séoul – une ville de 25 millions d’habitants… Pourquoi investir dans les terres rares
Kim Jong-Un aurait également le temps de programmer une attaque nucléaire contre le Japon, ou Guam. Avant de se mettre à l’abri dans son bunker souterrain.
A moins d’une guerre de tir, la seule chose qui puisse empêcher la Corée du Nord de développer une arme nucléaire, c’est… la menace économique. Et c’est là que la Chine entre en jeu.
Elle représente environ 90% du commerce extérieur de la Corée du Nord – principalement des approvisionnements alimentaires et énergétiques essentiels. Elle fournit également une aide alimentaire directe indispensable. Pourquoi investir dans les terres rares
Si nous voulons éviter un conflit militaire avec la Corée du Nord, c’est à la Chine d’agir. Mais jusqu’à présent, cela n’est pas arrivé.
Il est certainement dans l’intérêt de la Chine et des Etats-Unis de travailler ensemble pour se débarrasser du régime de Kim Jong-Un.
Qu’est-ce qui empêche la Chine d’agir contre la Corée du Nord ?
La Chine considère la Corée du Nord comme un Etat « tampon » contre la domination américaine sur la péninsule coréenne.
Il y a déjà 29.000 soldats américains stationnés en Corée du Sud, une démocratie florissante à la frontière orientale. Pourquoi investir dans les terres rares
La Chine ne veut probablement pas qu’un autre voisin immédiat possède l’arme nucléaire. Mais ce qu’elle veut encore moins, c’est l’effondrement du régime Kim Jong-Un.
Si la Corée du Nord venait à faillir, par exemple à cause d’une faillite économique nationale. Pékin craint que les troupes américaines ne campent pour de bon aux portes de la Chine. Pourquoi investir dans les terres rares
En d’autres termes, aussi instable que soit le régime actuel. Il maintient les Etats-Unis à l’écart de la frontière sud-chinoise.
Comment les Etats-Unis incitent-ils la Chine à agir et à cesser d’alimenter ce régime ?
En serrant les vis économiques. Trump a appelé le président chinois, Xi Jinping, pour le prévenir que les relations commerciales allaient devenir difficiles si les chinois continuaient d’échanger avec la Corée du Nord.
La Chine est le principal levier dont disposent les Etats-Unis pour empêcher les nord-coréens de développer leurs bombes atomiques.
Et la seule façon dont les Etats-Unis peuvent forcer la main chinoise est de prendre des mesures commerciales.
Il y a quelques mois, Trump a déclaré que les importations d’acier et d’aluminium en provenance de Chine « constituaient un problème de sécurité nationale ».
Depuis, il a fait imposer des tarifs punitifs sur ces importations. Et même s’il maintient que la Chine n’est pas visée spécifiquement (le Canada, la Corée du Sud, le Brésil et le Mexique seraient aussi impacté). C’est bien à cette grande puissance qu’il s’en prend à terme. Pourquoi investir dans les terres rares
Sauf que la Chine ne va pas se contenter de payer des taxes sans rien faire. Pékin va riposter.
Le gouvernement chinois peut vider ses obligations du Trésor américain, ou compliquer la vie des entreprises américaines opérant en Chine. Il peut aussi interdire les exportations des ressources stratégiques comme les terres rares justement…
Qu’est-ce qui nous fait penser que la Chine pourrait en arriver là ?
La Chine ne considère pas les terres rares comme des produits de base, tels que le minerai de fer ou le charbon. Elle les voit comme une ressource stratégique, et par conséquent une arme géopolitique, qu’elle peut actionner contre quiconque la menace. Pourquoi investir dans les terres rares
Lors d’une récente audition au Sénat, le directeur de la CIA, Mike Pompeo, a admis que le contrôle chinois sur la technologie militaire américaine via le marché des terres rares était une « préoccupation réelle ».
En outre, Beijing a déjà mis ses menaces à exécution en utilisant les terres rares comme un moyen de riposter contre ses rivaux.
En 2010, le pays a freiné ses exportations lors d’un conflit commercial avec le Japon. Comme vous le savez, le Japon est une société de haute technologie. Après que la Chine ait décidé de couper complètement le Japon de ses terres rares, le Japon a fini par céder.
Quelles ont été les conséquences sur le marché lorsque la Chine a menacé le Japon ?
Quasiment du jour au lendemain, le prix des terres rares a été décuplé. Et les parts dans les mines de terres rares ont augmenté comme jamais.
Si une guerre commerciale éclatait avec la Chine, Pékin jouera presque certainement à nouveau cette carte. Et les prix des terres rares pourraient encore augmenter, surtout avec l’utilisation accrue des technologies haut de gamme par les consommateurs.
Quels autres éléments déclencheurs pourraient faire exploser les prix des terres rares ?
Même si la situation en Corée du Nord se réglait magiquement demain. Il y aurait encore de sérieux problèmes commerciaux entre les Etats- Unis et la Chine (L’affaire Huawei, la vente des armes pour Taiwan…).
Déficit commercial
A l’heure actuelle, les Etats-Unis accusent un déficit commercial de plus de 375 milliards de dollars avec la Chine. En d’autres termes, ils importent plus de 375 milliards dollars de plus de Chine qu’ils n’en exportent.
Ces importations sont en concurrence avec les entreprises américaines. Et ce déséquilibre n’est pas compensé par les exportations américaines vers la Chine. Pourquoi investir dans les terres rares
C’est l’une des raisons pour lesquelles tant d’électeurs dans les villes industrielles du centre ouest américain ont voté pour Trump en 2016.
Ces gens ne sont pas satisfaits de la situation avec la Chine, considérant que les importations bon marché en provenance de ce pays sont responsables du déclin de l’industrie manufacturière américaine.
Trump en a fait un objectif de campagne. Il a critiqué la Chine à peu près à toutes les occasions.
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Par exemple lors d’un rassemblement de campagne à Fort Wayne dans l’Indiana. Trump a déclaré que la Chine « violait » l’Amérique (raped), et il a accusé Pékin d’être engagé dans le « plus grand vol de l’histoire ».
La Chine est devenue « l’ennemi économique numéro 1 » de l’Amérique.
Depuis son entrée en fonction, le président américain a maintenu la pression sur la Chine. En septembre 2019, le secrétaire au Trésor, Steve Mnuchin, a menacé de retirer la Chine du système de paiement en dollars américains si le pays ne faisait pas pression sur Kim Jong-Un.Pourquoi investir dans les terres rares
C’était une déclaration remarquable. on n’avait jamais entendu aucun officiel du gouvernement américain utiliser un tel langage avec la Chine auparavant.
Couper les chinois des paiements en dollars américains équivaudrait à larguer une « bombe nucléaire financière » sur Pékin.
Indicateur 2 : Augmentation de la population mondiale
Selon les estimations de l’Organisation des Nations Unies, la population mondiale devrait atteindre 8,3 milliards en 2030. Contre 7 milliards en 2012.
La croissance de la population mondiale, notamment au sein des BRICS (Brésil, Fédération de Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud), ainsi que l’amélioration des conditions de vie dans ces 5 pays, combinées à des facteurs plus spécifiques aux besoins croissants des marchés d’utilisation soutiennent ces prévisions de croissance. Pourquoi investir dans les terres rares
Indicateur 3 : Augmentation du niveau de vie
Le niveau de vie de la population mondiale a augmenté régulièrement depuis les années 1970. Au cours de la période 2000-2012, le PIB moyen par habitant dans le monde a augmenté de 2.7% par an environ, sous l’effet des forts taux de croissance enregistrés par les BRICS (le PIB par habitant a augmenté de 109% en moyenne dans ce groupe de pays sur la même période).
Plus récemment, au cours de la période 2010-2012, le PIB et le PIB par habitant des BRICS a augmenté de plus de 50% par rapport à leur niveau moyen des années 2000. Malgré cette forte croissance, le PIB moyen par habitant dans les BRICS est demeuré faible sur la période 2010-2012.
Par exemple, le PIB par habitant de la Fédération de Russie représentait environ 20% de celui des pays développés en 2010-2012 et celui de l’Inde, 3% environ. Ce fossé important ainsi que la croissance rapide de cet indicateur dans les BRICS depuis le début des années 2000 offrent de bonnes perspectives de développement, afin de permettre à ces pays de rattraper le niveau de vie moyen des pays développés. Pourquoi investir dans les terres rares
Indicateur 4 : L’avancée technologique
Les aimants permanents, les alliages, les catalyseurs et les poudres de polissage ont été les secteurs qui ont enregistré la plus forte demande en 2012. Ensemble, ils ont représenté environ les trois quarts de la demande mondiale. La demande de ces métaux a continué d’augmenter de manière significative au cours des années suivantes et la composition même de cette demande pourrait évoluer avec l’avancé technologique.
La croissance anticipée de ce secteur s’explique par la polyvalence des aimants permanents et leur utilisation dans des domaines à forte croissance, tels que ceux des appareils de haute-technologie (ex. les téléphones portables, i-pod, ordinateurs portables) et des énergies vertes (ex. turbines éoliennes, ainsi que véhicules électriques et hybrides).
Le secteur des appareils technologiques personnels devrait se développer de manière significative dans les prochaines années en raison notamment de l’augmentation régulière de la population dans les BRICS, de celle de son niveau de vie, soutenant ainsi le développement de la classe moyenne, en particulier en Chine – ainsi que de ses besoins spécifiques.
Indicateur 5 : La transition énergétique
La révolution provoquée par le développement de la voiture électrique signifie que les prix des terres rares vont augmenter sur le long terme.
L’avenir du transport repose sur les véhicules électriques.
Et c’est une très bonne nouvelle pour les producteurs de terres rares.
Il faut en moyenne 1 kilo de ces éléments pour fabriquer une voiture électrique.
Ces éléments vont du moteur au convertisseur catalytique, en passant par le pare-brise coupe-UV qui vous protège des rayons du soleil lorsque vous conduisez.
C’est pourquoi que chez blog-ebusiness.fr on considère que les terres rares représentent une excellente alternative pour investir indirectement dans le développement des véhicules électriques.
Elles sont un meilleur pari que d’acheter des actions onéreuses dans des sociétés risquées et sur-classées telles que Tesla.
En convertissant les moteurs à combustion des voitures et des camions en moteurs électriques, l’augmentation des prix des terres rares est garanti.
Conclusion
Il est important de rester objectifs par rapport aux terres rares. Nombreux sont les investisseurs qui se précipitent, motivés par la rareté d’un minerai qui n’est pas si rare qu’il en a l’air.
En ce qui concerne les producteurs basés hors du territoire chinois (notamment basés en Europe). Leur situation est encore assez délicate car ils font face à un monopole asiatique extrêmement puissant.
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Et même si ces producteurs ont des chances d’évoluer, il ne vaut mieux pas se baser là-dessus pour prendre une décision d’investissement, le risque de baisse étant flagrant et incontrôlable.
Enfin, il y a le fait que l’économie globale reste elle aussi assez fragile. Si des actifs plus solides (notamment l’or ou encore le pétrole) ont du mal à résister à la pression économique, les terres rares ne risquent pas de déroger à la règle… En conclusion, l’heure reste à la prudence.
Cependant il est indéniable que les Terres Rares sont à l’heure actuelle des minéraux stratégiques très demandés et qui devraient continuer à l’être avec la demande de plus en plus grande en « Green Tech » (éolienne, panneaux photovoltaïques, etc…).
